Zwischen zwei militärischen Offensiven gegen Gallien entspannt sich Julius Cäsar auf einem Sofa mit einem Gladiator, der gerade seinen allerersten Kampf gewonnen hat. Zur Belohnung bietet er ihm den besten italienischen Wein an. Doch schon bald wird das Gespräch persönlicher, und Cäsar, zu dem man nicht nein sagen kann, äußert deutlich seine Absicht, den Hintern des jungen Heißsporns zu kosten. Der Gladiator ist nur zu gerne bereit, die geheimen Wünsche des römischen Kaisers zu erfüllen, und er steht auf, um seine saftigen Lippen zu küssen. Dann geht er in die Knie, um Caesars Schaft zu schlucken. Er bewegt seinen heißen, feuchten Mund auf dem harten Schwanz seines Meisters auf und ab und wirbelt seine Zunge um die Spitze von Caesars saftigem Schwanz.

Nach einem harten Arbeitstag hat der heisse, weisse Stadtjunge Enzo Rimenez einen noch härteren Abend mit dem sexy, geschmeidigen schwarzen Hengst Leo Cage und seinem enormen Schwanz ! Eindeutig ein Liebhaber von gemischtrassiger Action, serviert Enzo seine riesige Ebenholzlänge im Handumdrehen, während Leo hungrig sein enges rosa Loch frisst ! Während Leo seinen riesigen Schwanz tief in Enzo's eifrigen Arsch vergräbt, sieht man die Lust auf seinem Gesicht verteilt, mit weit gespreizten Beinen, so dass Leo ihn wirklich tief ficken kann ! Nach einigen Hardcore-Schlägen gibt es eine heiße Wendung, als Leo seinen kakaofarbenen Arsch für Enzos eigenen beeindruckenden Schwanz anbietet ! Es ist ein heisser Flip-Flop, bei dem Leo sich bückt und von Enzo hart geritten wird, bevor die beiden mit einer Explosion von Sperma loslegen !